[딜사이트경제TV 김현진 기자] 경기도 용인시 처인구 일원에 공급하는 '용인 푸르지오 원클러스터' 관련 프로젝트파이낸싱(PF) 대주단이 변경된 것으로 확인됐다. 2023년 본PF로 전환하는 과정에서 KB증권 주관으로 유동화증권을 발행해 일부 자금을 공급했지만, 최근 셀다운(Sell Down·인수 후 재매각)한 것. 1군 건설사가 시공사로 참여하는 대규모 브랜드 아파트 단지인 데다 분양 성적도 좋은 만큼 향후 투자금 회수에도 무리가 없을 것이란 분석이 나오고 있다.
24일 건설업계에 따르면 특수목적법인(SPC) 에이블은화삼제이차는 다음 달 18일 만기도래하는 제6회차 자산유동화전자단기사채(ABSTB)를 비롯해 16회차까지 예정된 유동화증권 발행 계획을 취소했다. 에이블은화삼제이차는 용인 은화삼지구 공동주택 개발사업 본PF 조달을 위해 설립한 SPC 중 한 곳이다.
해당 사업장의 시행사인 남동타운피에프브이(PFV)는 2023년 9월 다수의 대주단과 총 5000억원 한도의 대출 약정을 체결했고, 에이블은화삼제이차는 선순위 격인 1000억원 한도의 트렌치 A 대출채권을 기초자산으로 유동화증권을 차환발행하는 구조로 자금을 공급했다.
에이블은화삼제이차가 유동화증권 발행을 중단한 이유는 셀다운을 통해 기초자산이었던 대출채권을 다른 대주에 양도했기 때문이다. 실제 에이블은화삼제이차는 지난해 1월 200억원 규모의 대출채권을 농협생명에 셀다운한 데 이어 같은 해 3월 400억원 규모의 대출채권을 셀다운, 군인공제회가 해당 물량을 인수했다. 이번에 셀다운한 금액은 380억원가량으로 지난달 DB손해보험에 셀다운한 것으로 확인됐다.
용인 푸르지오 원클러스터 2단지 3월 분양시작
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